Conecta GoCardless a AskBiz para pagos de domiciliación bancaria y suscripciones
Cómo conectar GoCardless en Sources de AskBiz, qué sincroniza, dónde termina esa información y qué significa para tu límite de fuentes en el plan Free.
Key Takeaways
- GoCardless vive en Sources > Pagos, junto a Stripe, PayPal, Klarna y SumUp.
- Es una conexión OAuth con un clic — haz clic en Conectar, inicia sesión en GoCardless, aprueba el acceso de solo lectura. No hay ninguna clave de API que buscar ni pegar.
- Sincroniza tus pagos por domiciliación bancaria, cada uno etiquetado con el mandato que lo autorizó, para que puedas rastrear un cobro hasta el acuerdo con el cliente detrás de él.
- Los datos de GoCardless se escriben en su propia tabla gocardless_payments en lugar de en tu feed compartido de Transacciones, porque los registros de pagos y mandatos no encajan en esa forma — así que aún no aparecerán en tus Informes de ventas habituales como sí lo hacen Stripe o PayPal.
- Cuenta hacia el límite de 3 fuentes conectadas del plan Free como cualquier otro conector; los planes Growth y Business no tienen límite de fuentes.
Dónde encontrarlo
Abre Sources desde la navegación principal de AskBiz y busca en la categoría Pagos — se encuentra entre PayPal y Klarna, junto a Stripe y SumUp. AskBiz agrupa cada conector por categoría (E-Commerce, Contabilidad, Pagos, Marketing y Publicidad, y demás), así que Pagos es donde viven juntas las cinco fuentes relacionadas con pagos en lugar de estar dispersas por la página. Si prefieres no desplazarte, el cuadro de búsqueda en la parte superior de la página de Sources filtra mientras escribes, así que escribir "gocardless" o "domiciliación bancaria" salta directo a su tarjeta. La tarjeta muestra una breve descripción —pagos por domiciliación bancaria, suscripciones, mandatos— y un botón Conectar. Una vez conectada, sube a la lista Conectadas en la parte superior de la página junto a tus otras fuentes, mostrando un punto de estado y una hora de última sincronización, donde puedes activar una sincronización manual o desconectarla en cualquier momento.
Conectar: un clic, sin clave de API
GoCardless es un conector OAuth, no de pegar una clave — la sugerencia de la tarjeta dice "Redirige a GoCardless — acceso de solo lectura", y eso es exactamente lo que sucede. Haz clic en Conectar y AskBiz te envía a la propia pantalla de inicio de sesión de GoCardless, solicitando un alcance read_only. Inicia sesión y apruébalo ahí, y GoCardless te redirige de vuelta a Sources. Nunca ves ni manejas un token de acceso tú mismo, y no hay nada que copiar de una página de configuración de GoCardless primero — a diferencia de, digamos, Klarna o SumUp en el mismo grupo de Pagos, que sí piden pegar credenciales de API. Una vez que apruebas el acceso, AskBiz busca tu cuenta de acreedor de GoCardless y usa su nombre como el nombre visible de la fuente en tu lista Conectadas, así que se reconoce como tu negocio en lugar de aparecer como una fila genérica de "GoCardless". Una primera sincronización se activa automáticamente justo después de conectar, así que no necesitas presionar Sincronizar ahora solo para verla empezar a funcionar.
Qué se sincroniza realmente
Una vez conectado, AskBiz trae tus pagos de GoCardless — cada cobro por domiciliación bancaria en la cuenta, ya sea completado, pendiente o fallido, retrocediendo por todo tu historial de pagos y luego manteniéndose actualizado en cada sincronización posterior. Cada registro de pago lleva el monto y la moneda, su estado, la fecha del cobro, y cualquier descripción que tú o GoCardless hayan adjuntado. Fundamentalmente, cada uno también lleva el mandato que lo autorizó —el acuerdo de domiciliación bancaria subyacente al que se suscribió el cliente— así que un pago no es solo un número, es rastreable hasta el mandato específico (y por extensión la suscripción o acuerdo) que lo generó. Es en ese sentido que el conector cubre "pagos, suscripciones y mandatos": lo que obtienes es un feed completo de pagos, cada uno ya vinculado al mandato detrás de él, en lugar de tres conjuntos de datos separados y desconectados. Como AskBiz pagina a través de la API en lugar de traer un lote fijo, un negocio con un historial extenso ya existente en GoCardless obtiene todo su historial acumulado en la primera sincronización, no solo los cobros más recientes.
Por qué todavía no aparece en tus Informes habituales
La mayoría de los conectores de AskBiz —Stripe y PayPal incluidos— alimentan una tabla compartida que impulsa tu vista de Transacciones, el P&L y las páginas de Informes. GoCardless deliberadamente no lo hace. Los datos de pagos y mandatos tienen una forma distinta a la de una orden o venta —un pago por domiciliación bancaria no tiene una línea de producto, un nombre de cliente en el mismo formato, ni un canal como sí lo tiene una orden de Shopify— así que AskBiz lo escribe en su propia tabla dedicada en lugar de forzarlo dentro de la compartida. En la práctica, eso significa que tus datos de GoCardless se están sincronizando, almacenando de forma segura y manteniendo actualizados —pero aún no están mezclados en los mismos Informes de ventas o vista de P&L donde aparecen tus pagos de Stripe o PayPal. Si dependes de AskBiz para tener una vista de ingresos combinada única entre procesadores de pago, GoCardless es el único conector del grupo de Pagos que actualmente está un poco al margen de esa imagen en lugar de dentro de ella. Esa es una razón para seguir conectándolo —los datos están capturados y listos en el momento en que los informes lo alcancen— pero no una razón para esperar una coincidencia instantánea equivalente a cómo se comporta Stripe hoy.
Límites de fuentes en el plan Free
GoCardless no recibe trato especial en los límites de plan — cuenta como una conexión contra el límite del plan Free de 3 fuentes conectadas en total, combinadas en todas las categorías, no 3 por categoría. Así que si ya tienes Shopify y Xero en Free, GoCardless sería tu tercer y último cupo a menos que desconectes algo más primero. Los planes Growth y Business eliminan este límite por completo, así que puedes ejecutar GoCardless junto con Stripe, PayPal y todo lo demás en tu conjunto de herramientas sin tener que sacrificar nada. Si los pagos por domiciliación bancaria y suscripción son una parte importante de tus ingresos, vale la pena decidir de antemano si GoCardless merece uno de tus tres cupos gratuitos, o si tiene más sentido actualizar una vez que dependas de más de un par de fuentes a la vez.
Si algo falla
El token OAuth de GoCardless para esta conexión no viene con un flujo de renovación documentado, así que si la conexión alguna vez deja de funcionar, la causa más probable es que ese token necesite ser aprobado de nuevo en lugar de un error real de sincronización. Si una sincronización falla, la fila de la fuente en tu lista Conectadas cambiará a un estado de error con un mensaje breve explicando por qué, y reconectar es la solución: haz clic en Conectar de nuevo y aprueba el acceso otra vez. Algo que vale la pena saber antes de hacer clic en Desconectar: no es una pausa. Eliminar GoCardless de tu lista Conectadas borra su historial de pagos sincronizado junto con él, no solo la conexión en sí. Si estás desconectando para solucionar un problema en lugar de eliminar GoCardless de forma definitiva, reconectar después vuelve a sincronizar tu historial de pagos desde cero desde GoCardless en lugar de continuar donde quedaron los datos anteriores.