Conecta Xero o FreeAgent a AskBiz
Cómo conectar Xero o FreeAgent bajo Sources > Contabilidad, qué sincroniza cada uno en AskBiz, y en qué se diferencian de Sage y Wave en la misma categoría.
Key Takeaways
- Xero y FreeAgent viven bajo Sources > Contabilidad, junto a QuickBooks, Sage y Wave.
- Ambos se conectan con un clic vía OAuth — inicias sesión y apruebas el acceso de solo lectura, sin nada que pegar. Sage y Wave, en la misma categoría, en cambio piden pegar credenciales de API.
- Lo que realmente fluye hacia AskBiz son tus facturas —tanto el dinero que entra (facturas de venta) como el dinero que sale (facturas de proveedor)— que alimentan tus informes de ingresos y gastos de AskBiz.
- Esta es una extracción separada y de una sola dirección: AskBiz lee de Xero/FreeAgent para informes. Si también usas AskBiz POS, su propia integración (distinta) con Xero envía las ventas del POS hacia Xero para contabilidad — las dos no son la misma conexión.
- La frecuencia de resincronización depende de tu plan: diaria en Free, cada 6 horas en Growth, cada hora en Business.
Dónde encontrarlas
Abre Sources desde la navegación principal de AskBiz. Los conectores están agrupados por categoría, y Contabilidad es uno de esos grupos —junto a E-Commerce, Pagos, Marketing y Publicidad y el resto. Dentro de Contabilidad encontrarás cinco tarjetas: QuickBooks, Xero, Sage, FreeAgent y Wave. Si desplazarte no es lo tuyo, el cuadro de búsqueda en la parte superior de la página de Sources filtra directamente hasta una tarjeta cuando escribes "xero" o "freeagent". La tarjeta de Xero lo describe como cubriendo facturas, conciliación bancaria, P&L y nómina; la tarjeta de FreeAgent describe facturas, gastos, calendario fiscal y flujo de caja —ese es el terreno que cubre cada plataforma en general. Lo que AskBiz realmente trae de cualquiera de las dos, cubierto abajo, es más específico: tus facturas.
Conectar Xero
Haz clic en Conectar en la tarjeta de Xero. AskBiz te redirige a Xero para iniciar sesión y aprobar el acceso de solo lectura a tu organización —no hay ID de cliente, secreto ni token que buscar y pegar en ningún lado. Una vez que lo apruebas, vuelves a AskBiz y la tarjeta se mueve a la lista Conectadas en la parte superior de la página con un indicador de estado y una hora de última sincronización.
Conectar FreeAgent
FreeAgent funciona de la misma manera. Haz clic en Conectar, inicia sesión en FreeAgent y aprueba el acceso de solo lectura —de nuevo, sin credenciales que copiar manualmente. Como un token OAuth de FreeAgent está limitado a una sola empresa, no necesitas elegir un inquilino o empresa después, como sí requieren algunas plataformas multiempresa; la conexión queda vinculada a la empresa de FreeAgent para la que aprobaste el acceso.
La diferencia con Sage y Wave, justo al lado
Xero y FreeAgent son las dos conexiones OAuth en el grupo de Contabilidad —nunca ves un campo de formulario para ninguna de las dos. Sage y Wave, en la misma lista, funcionan de forma distinta: Sage pide pegar un ID de cliente y un secreto de cliente del portal de desarrolladores de Sage, y Wave pide un token de acceso generado desde la propia página de Settings > Developer de Wave. Si estás acostumbrado a pegar credenciales para Sage o Wave, no busques un campo equivalente para Xero o FreeAgent —para estas dos, hacer clic en Conectar y aprobar el acceso en la pantalla de inicio de sesión del propio proveedor es todo el proceso.
Qué se sincroniza realmente
Una vez conectado, AskBiz trae tus facturas de Xero (o FreeAgent) y las divide por tipo. Las facturas de venta —dinero que te deben— se convierten en partidas de ingresos en AskBiz, llevando la descripción del producto/línea, cantidad, precio, moneda y estado de pago (pagada, pendiente o parcialmente pagada) directamente desde la factura. Las facturas de proveedor —dinero que debes— se convierten en registros de gastos, etiquetados con el proveedor, monto, fecha y categoría. Entre las dos, eso es lo que alimenta tu P&L y tus informes de gastos de AskBiz desde cualquiera de las dos plataformas. Del lado de Xero, las facturas se traen en páginas y ordenadas por cuándo se actualizaron por última vez, así que las ediciones que hagas en Xero —un pago registrado, una factura modificada— se recogen en la siguiente sincronización en lugar de solo en la fecha de creación original de la factura. Las propias funciones de conciliación bancaria, nómina y calendario fiscal de Xero y FreeAgent se quedan dentro de Xero o FreeAgent —AskBiz no trae esas cifras específicas.
Mantener viva la conexión del token
Los tokens OAuth expiran periódicamente por diseño, y AskBiz renueva ambos automáticamente en segundo plano —para Xero a través de su servicio de identidad, para FreeAgent a través de su propio endpoint de tokens— así que una sincronización normal no te pedirá iniciar sesión de nuevo. Si una renovación alguna vez falla (por ejemplo, si el acceso fue revocado desde el lado de Xero o FreeAgent), la fuente conectada mostrará un estado de error en la página de Sources con un mensaje breve, y reconectar es el mismo proceso de un clic que la primera vez.
Con qué frecuencia se resincroniza
La frecuencia de sincronización está ligada a tu plan de AskBiz más que al conector en sí: diaria en Free, cada 6 horas en Growth, y cada hora en Business. Ni Xero ni FreeAgent tienen un límite inferior especial aplicado como sí lo tienen un par de otros conectores, así que obtienes el intervalo normal de tu plan. Si quieres las cifras más recientes sin esperar, presiona "Sincronizar ahora" en la fila de la fuente conectada en la página de Sources y traerá los datos de inmediato, sin importar cuándo esté programada la siguiente sincronización.
Desconectar o cambiar
Ambas fuentes se sitúan en la lista Conectadas una vez configuradas, junto a cualquier otra fuente que hayas vinculado, y cada una tiene su propio botón Desconectar. Desconectar es una limpieza genuina, no solo una pausa: AskBiz revoca el token con el proveedor y elimina los registros de ingresos que esa fuente sincronizó, para que una conexión antigua o incorrecta no siga dejando cifras en tus informes. Si necesitas reconectar más tarde, o cambiar qué organización de Xero o empresa de FreeAgent está vinculada, desconecta primero y luego pasa por Conectar de nuevo para autorizar la nueva —la siguiente sincronización repuebla tus datos desde cero.
Si también usas AskBiz POS con Xero
Vale la pena aclarar esto, porque los nombres se superponen: este conector de Sources es una extracción de una sola dirección hacia AskBiz para informes —lee tus datos de Xero o FreeAgent para que aparezcan en tus paneles y P&L. Si usas AskBiz POS, POS tiene su propia integración con Xero separada bajo su propia configuración, que hace el trabajo opuesto —envía tus ventas del POS hacia Xero como facturas borrador, para tu contabilidad. Las dos no están vinculadas entre sí ni comparten una conexión: conectar una no conecta ni afecta a la otra, y puedes usar cualquiera, ambas o ninguna según lo que necesites.