Unganisha GoCardless na AskBiz kwa Malipo ya Direct Debit na Michango
Jinsi ya kuunganisha GoCardless katika AskBiz Sources, kile kinachosawazisha, mahali data hiyo inapoishia, na maana yake kwa kikomo cha vyanzo cha mpango wa Free.
Key Takeaways
- GoCardless iko katika Sources > Payments, karibu na Stripe, PayPal, Klarna na SumUp.
- Ni muunganisho wa OAuth wa bofya moja — bofya Connect, ingia GoCardless, idhinisha ufikiaji wa kusoma tu. Hakuna ufunguo wa API wa kutafuta au kubandika.
- Husawazisha malipo yako ya direct debit, kila moja likiwa limewekwa alama ya mamlaka (mandate) iliyoliidhinisha, hivyo unaweza kufuatilia malipo hadi mkataba wa mteja uliohusika.
- Data ya GoCardless huandikwa kwenye jedwali lake mwenyewe la gocardless_payments badala ya mkondo wako wa pamoja wa Transactions, kwa sababu rekodi za malipo na mamlaka hazina umbo linalofaa hilo — hivyo bado haitaonekana kwenye Ripoti zako za kawaida za mauzo kama Stripe au PayPal inavyoonekana.
- Inahesabika kwenye kikomo cha vyanzo vitatu vilivyounganishwa cha mpango wa Free kama kiunganishi kingine chochote; mipango ya Growth na Business hayana kikomo cha vyanzo.
Mahali pa kuipata
Fungua Sources kutoka menyu kuu ya AskBiz na uangalie chini ya kategoria ya Payments — iko kati ya PayPal na Klarna, karibu na Stripe na SumUp. AskBiz hupanga kila kiunganishi kwa kategoria (E-Commerce, Accounting, Payments, Marketing & Ads, na mengineyo), hivyo Payments ndipo vyanzo vyote vitano vinavyohusiana na malipo vinapoishi pamoja badala ya kutawanywa kwenye ukurasa. Kama hutaki kutafuta kwa kusogeza, sanduku la utafutaji juu ya ukurasa wa Sources huchuja unapoandika, hivyo kuandika "gocardless" au "direct debit" huruka moja kwa moja kwenye kadi yake. Kadi huonyesha maelezo mafupi — malipo ya direct debit, michango, mamlaka — na kitufe cha Connect. Baada ya kuunganishwa, huhamia juu kwenye orodha ya Connected juu ya ukurasa karibu na vyanzo vyako vingine, ikionyesha nukta ya hali na muda wa usawazishaji wa mwisho, ambako unaweza kuanzisha usawazishaji wa mkono au kukatisha muunganisho wakati wowote.
Kuunganisha: bofya moja, hakuna ufunguo wa API
GoCardless ni kiunganishi cha OAuth, si cha kubandika ufunguo — kidokezo cha kadi husomeka "Inaelekeza kwa GoCardless — ufikiaji wa kusoma tu", na hilo ndilo hasa linalotokea. Bofya Connect na AskBiz itakupeleka kwenye skrini ya kuingia ya GoCardless yenyewe, ikiomba wigo wa read_only. Ingia na uidhinishe hapo, na GoCardless itakurudisha moja kwa moja Sources. Kamwe hutaona au kushughulikia tokeni ya ufikiaji wewe mwenyewe, na hakuna cha kunakili kutoka ukurasa wa mipangilio wa GoCardless kwanza — tofauti na, kwa mfano, Klarna au SumU kwenye kundi lilelile la Payments, ambazo huomba ubandike vitambulisho vya API. Baada ya kuidhinisha ufikiaji, AskBiz hutafuta akaunti yako ya mkopeshaji (creditor) ya GoCardless na kutumia jina lake kama jina la kuonyesha la chanzo katika orodha yako ya Connected, hivyo inatambulika kama biashara yako badala ya kuonekana kama mstari wa jumla wa "GoCardless". Usawazishaji wa kwanza huanza kiotomatiki mara tu unapounganisha, hivyo huhitaji kubofya Sawazisha sasa ili kuona ikianza kufanya kazi.
Kinachosawazishwa hasa
Baada ya kuunganishwa, AskBiz huchota malipo yako kutoka GoCardless — kila malipo ya direct debit kwenye akaunti, likiwa limekamilika, linasubiri, au limeshindikana, likirudi nyuma katika historia yako kamili ya malipo kisha kubaki hai kwa kila usawazishaji baadaye. Kila rekodi ya malipo hubeba kiasi na sarafu, hali yake, tarehe ya malipo, na maelezo yoyote uliyoyaongeza wewe au GoCardless. Muhimu zaidi, kila moja pia hubeba mamlaka (mandate) iliyoliidhinisha — mkataba wa Direct Debit ambao mteja alisajili — hivyo malipo si namba tu, yanaweza kufuatiliwa hadi mamlaka mahususi (na kwa upanuzi mchango au mkataba) iliyoyazalisha. Hiyo ndiyo maana kiunganishi kinasema "malipo, michango, na mamlaka": unachopata ni mkondo kamili wa malipo, kila moja likiwa tayari limeunganishwa na mamlaka nyuma yake, badala ya seti tatu tofauti zisizounganishwa. Kwa sababu AskBiz hupitia kurasa za API badala ya kuchota kundi lisilobadilika, biashara yenye historia kubwa ya GoCardless iliyopo hupata mrundikano wake kamili katika usawazishaji wa kwanza, si tu malipo ya hivi karibuni zaidi.
Kwa nini haionekani kwenye Ripoti zako za kawaida bado
Viunganishi vingi vya AskBiz — Stripe na PayPal vikiwemo — hulisha jedwali la pamoja linaloendesha mwonekano wako wa Transactions, P&L, na kurasa za Ripoti. GoCardless kwa makusudi haifanyi hivyo. Data ya malipo na mamlaka ina umbo tofauti na oda au mauzo — malipo ya direct debit hayana mstari wa bidhaa, jina la mteja katika muundo uleule, au chaneli kama vile oda ya Shopify — hivyo AskBiz huandika kwenye jedwali lake maalum badala ya kulazimisha kwenye lile la pamoja. Kwa uhalisia, hii inamaanisha data yako ya GoCardless inasawazishwa, kuhifadhiwa kwa usalama, na kuendelea kuwa mpya — lakini bado haijachanganywa katika ripoti zilezile za mauzo au mwonekano wa P&L unaoonyesha malipo yako ya Stripe au PayPal. Kama unategemea AskBiz kwa mwonekano mmoja wa mapato uliochanganywa katika wasindikaji wa malipo, GoCardless ndicho kiunganishi pekee katika kundi la Payments ambacho kwa sasa kiko kando kidogo ya picha hiyo badala ya ndani yake. Hilo ni sababu ya kuendelea kukiunganisha — data inakusanywa na tayari mara ripoti zitakapofikia hatua hiyo — si sababu ya kutarajia inayolingana papo hapo na jinsi Stripe inavyofanya kazi leo.
Kikomo cha vyanzo katika mpango wa Free
GoCardless haipati matibabu maalum kwenye vikomo vya mpango — huhesabika kama muunganisho mmoja dhidi ya kikomo cha vyanzo vitatu vilivyounganishwa vya mpango wa Free kwa jumla, katika kategoria zote pamoja, si vitatu kwa kategoria. Hivyo kama tayari unaendesha Shopify na Xero kwenye Free, GoCardless itakuwa nafasi yako ya tatu na ya mwisho isipokuwa ukatishe kitu kingine kwanza. Mipango ya Growth na Business huondoa kikomo hiki kabisa, hivyo unaweza kuendesha GoCardless pamoja na Stripe, PayPal, na kila kitu kingine katika mfumo wako bila kubadilishana chochote. Kama malipo ya direct debit na michango ni sehemu muhimu ya mapato yako, inafaa kuamua mapema kama GoCardless inastahili moja ya nafasi zako tatu za bure, au kama kupandisha daraja kunafaa zaidi mara unapotegemea zaidi ya vyanzo viwili kwa wakati mmoja.
Kama kitu kikienda vibaya
Tokeni ya OAuth ya GoCardless kwa muunganisho huu haiji na mtiririko wa kusasisha ulioandikwa, hivyo kama muunganisho ukiacha kufanya kazi, sababu inayowezekana zaidi ni tokeni hiyo kuhitaji kuidhinishwa upya badala ya hitilafu halisi ya usawazishaji. Kama usawazishaji ukishindwa, mstari wa chanzo kwenye orodha yako ya Connected utabadilika kuwa hali ya hitilafu ukiwa na ujumbe mfupi unaoeleza sababu, na kuunganisha upya ndiyo suluhisho: bofya Connect tena na uidhinishe ufikiaji upya. Kitu kimoja cha kujua kabla ya kubofya Disconnect, ingawa — si kusitisha tu. Kuondoa GoCardless kutoka orodha yako ya Connected hufuta historia yake ya malipo iliyosawazishwa pamoja nayo, si muunganisho tu. Kama unakatisha kwa ajili ya kutatua tatizo badala ya kuondoa GoCardless kabisa, kuunganisha tena baadaye husawazisha upya historia yako ya malipo upya kutoka GoCardless badala ya kuendelea pale data ya zamani ilipoishia.