Unganisha Xero au FreeAgent na AskBiz
Jinsi ya kuunganisha Xero au FreeAgent chini ya Sources > Accounting, kile kila kimoja kinachosawazisha ndani ya AskBiz, na jinsi vinavyotofautiana na Sage na Wave katika kategoria ileile.
Key Takeaways
- Xero na FreeAgent zote ziko chini ya Sources > Accounting, karibu na QuickBooks, Sage na Wave.
- Zote mbili huunganisha kwa bofya moja kupitia OAuth — unaingia na kuidhinisha ufikiaji wa kusoma tu, hakuna cha kubandika. Sage na Wave, katika kategoria ileile, badala yake huomba ubandike vitambulisho vya API.
- Kinachoingia AskBiz kwa uhalisia ni ankara zako — fedha zinazoingia (ankara za mauzo) na fedha zinazotoka (bili) — zinazolisha ripoti zako za mapato na matumizi za AskBiz.
- Huu ni uchotaji tofauti, wa upande mmoja: AskBiz husoma kutoka Xero/FreeAgent kwa ripoti. Kama pia unatumia AskBiz POS, muunganisho wake tofauti wa Xero hutuma mauzo ya POS kwenda Xero kwa uhasibu — hivi si muunganisho uleule.
- Mara ngapi husawazisha upya hutegemea mpango wako: kila siku katika Free, kila saa 6 katika Growth, kila saa katika Business.
Mahali pa kuvipata
Fungua Sources kutoka menyu kuu ya AskBiz. Viunganishi vimepangwa kwa kategoria, na Accounting ni mojawapo ya makundi hayo — ikiwa karibu na E-Commerce, Payments, Marketing & Ads na mengineyo. Ndani ya Accounting utapata kadi tano: QuickBooks, Xero, Sage, FreeAgent na Wave. Kama kusogeza si mtindo wako, sanduku la utafutaji juu ya ukurasa wa Sources huchuja moja kwa moja hadi kadi unapoandika "xero" au "freeagent". Kadi ya Xero inaielezea ikijumuisha ankara, upatanisho wa benki, P&L na malipo ya mishahara; kadi ya FreeAgent inaelezea ankara, matumizi, ratiba ya kodi na mtiririko wa fedha — hilo ndilo eneo kila jukwaa linalofunika kwa jumla. Kinachochotwa hasa na AskBiz kutoka kwoyote, kilichoelezwa hapa chini, ni finyu na mahususi: ankara zako.
Kuunganisha Xero
Bofya Connect kwenye kadi ya Xero. AskBiz itakupeleka kwa Xero kuingia na kuidhinisha ufikiaji wa kusoma tu kwa shirika lako — hakuna kitambulisho cha mteja, siri, au tokeni ya kutafuta na kubandika popote. Ukishaidhinisha, unarudishwa AskBiz na kadi huhamia kwenye orodha ya Connected juu ya ukurasa ikiwa na kiashiria cha hali na muda wa usawazishaji wa mwisho.
Kuunganisha FreeAgent
FreeAgent hufanya kazi vivyo hivyo. Bofya Connect, ingia FreeAgent, na uidhinishe ufikiaji wa kusoma tu — tena, hakuna vitambulisho vya kunakili kwa mkono. Kwa kuwa tokeni ya OAuth ya FreeAgent inaelekezwa kwa kampuni moja, huhitaji kuchagua mpangaji au kampuni baadaye kama majukwaa mengine ya kampuni nyingi yanavyohitaji; muunganisho umefungwa na kampuni ya FreeAgent uliyoidhinisha ufikiaji wake.
Tofauti na Sage na Wave, karibu nazo
Xero na FreeAgent ndizo miunganisho miwili ya OAuth katika kundi la Accounting — kamwe huoni sehemu ya fomu kwa yoyote kati yao. Sage na Wave, ziko katika orodha ileile, hufanya kazi tofauti: Sage huomba ubandike Client ID na Client Secret kutoka Sage Developer Portal, na Wave huomba tokeni ya ufikiaji iliyozalishwa kutoka ukurasa wa Wave wa Settings > Developer. Kama umezoea kubandika vitambulisho kwa Sage au Wave, usitafute sehemu inayolingana kwa Xero au FreeAgent — kwa hizi mbili, kubofya Connect na kuidhinisha ufikiaji kwenye skrini ya kuingia ya mtoa huduma ndiyo mchakato mzima.
Kinachosawazishwa kwa uhalisia
Baada ya kuunganishwa, AskBiz huchota ankara zako kutoka Xero (au FreeAgent) na kuzigawanya kwa aina. Ankara za mauzo — fedha zinazokudaiwa — huwa vipengele vya mstari wa mapato katika AskBiz, vikibeba maelezo ya bidhaa/mstari, kiasi, bei, sarafu, na hali ya malipo (imelipwa, inasubiri, au imelipwa sehemu) moja kwa moja kutoka ankara. Bili — fedha unazodaiwa — huwa rekodi za matumizi, zikiwa na alama ya muuzaji, kiasi, tarehe na kategoria. Kati ya hizo mbili, hicho ndicho kinacholisha ripoti yako ya P&L na matumizi ya AskBiz kutoka jukwaa lolote. Upande wa Xero, ankara huchotwa kwa kurasa na kupangwa kwa mpangilio wa lini zilisasishwa mwisho, hivyo mabadiliko unayofanya katika Xero — malipo yaliyorekodiwa, ankara iliyorekebishwa — huchukuliwa katika usawazishaji unaofuata badala ya tarehe ya asili ya kuundwa kwa ankara pekee. Vipengele vya upatanisho wa benki, malipo ya mishahara, na ratiba ya kodi vya Xero na FreeAgent vinabaki ndani ya Xero au FreeAgent — AskBiz haichoti takwimu hizo mahususi.
Kuweka muunganisho wa tokeni hai
Tokeni za OAuth huisha muda mara kwa mara kwa muundo, na AskBiz husasisha zote mbili kiotomatiki nyuma ya pazia — kwa Xero kupitia huduma yake ya utambulisho, kwa FreeAgent kupitia kipengele chake mwenyewe cha tokeni — hivyo usawazishaji wa kawaida hautakuomba kuingia tena. Kama kusasisha kukishindwa (kwa mfano, kama ufikiaji ulibatilishwa upande wa Xero au FreeAgent), chanzo kilichounganishwa kitaonyesha hali ya hitilafu kwenye ukurasa wa Sources ukiwa na ujumbe mfupi, na kuunganisha tena ni mchakato uleule wa bofya moja wa mara ya kwanza.
Mara ngapi husawazisha upya
Mzunguko wa usawazishaji umefungwa na mpango wako wa AskBiz badala ya kiunganishi chenyewe: kila siku katika Free, kila saa 6 katika Growth, na kila saa katika Business. Xero wala FreeAgent hazina kiwango maalum cha chini cha polepole zaidi kama viunganishi vingine viwili vinavyofanya, hivyo unapata mzunguko wa kawaida wa mpango wako. Kama unataka namba za hivi karibuni bila kusubiri, bofya "Sawazisha sasa" kwenye mstari wa chanzo kilichounganishwa katika ukurasa wa Sources na kitachota mara moja, bila kujali usawazishaji unaofuata umewekwa lini.
Kukatisha muunganisho au kubadilisha
Vyanzo vyote viwili viko kwenye orodha ya Connected mara vikiwekwa, karibu na kila chanzo kingine ulichounganisha, na kila kimoja kina kitufe chake cha Disconnect. Kukatisha ni usafishaji halisi, si kusitisha tu: AskBiz hubatilisha tokeni na mtoa huduma na kuondoa rekodi za mapato ambazo chanzo hicho kilisawazisha, hivyo muunganisho wa zamani au usio sahihi haubaki ukiacha namba nyuma katika ripoti zako. Kama unahitaji kuunganisha tena baadaye, au kubadilisha shirika la Xero au kampuni ya FreeAgent iliyounganishwa, katisha kwanza kisha upitie Connect tena kuidhinisha mpya — usawazishaji unaofuata hujaza upya data yako kutoka mwanzo.
Kama pia unatumia AskBiz POS na Xero
Inafaa kuwa wazi kuhusu hili, kwa sababu majina yanapatana: kiunganishi hiki cha Sources ni uchotaji wa upande mmoja kwenda AskBiz kwa ripoti — husoma data yako ya Xero au FreeAgent hivyo inaonekana kwenye dashibodi zako na P&L. Kama unatumia AskBiz POS, POS ina muunganisho wake tofauti wa Xero chini ya mipangilio yake mwenyewe, unaofanya kazi kinyume — hutuma mauzo yako ya POS kwenda Xero kama ankara za rasimu, kwa uhasibu wako. Hazijaunganishwa moja na nyingine na hazishirikiani muunganisho: kuunganisha moja hakuunganishi au kuathiri nyingine, na unaweza kutumia moja, zote mbili, au hakuna kutegemea unachohitaji.